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Consultora especializada en el sector espacial publica sus predicciones para 2023

febrero 1, 2023

La consultora especializada en el sector espacial NSR publicó el pasado 4 de enero sus predicciones para 2023. A continuación, presentamos un resumen de sus principales conclusiones:

Se amplía la brecha financiera entre las empresas tradicionales y el New Space: se espera que, ante los aumentos en las tasas de interés, la inflación y una posible recesión, el sector espacial tradicional se mantenga a flote gracias a la estabilidad de los contratos a largo plazo que caracterizan al sector. Sin embargo, la consultora advierte sobre las nuevas empresas con flujos de efectivo negativos y expectativas de ingresos muy lejanos en el futuro, ya que sostiene que se verán muy afectadas por las nuevas condiciones macroeconómicas, especialmente el rubro de startups y empresas con IPO recientes. En contraste, NSR prevé que las empresas ya establecidas altamente apalancadas con flujos continuos de efectivo atraerán adquisiciones de capital privado y realizarán importantes adquisiciones estratégicas de activos complementarios.
Consolidación del segmento conectividad satelital: la consultora sostiene que en 2023 se reforzará la tendencia a la consolidación entre las grandes operadoras de comunicaciones, con actores que buscarán crear una diferenciación a nivel de aplicación en nichos de mercado. En particular, NSR señala que Intelsat y SES están posicionados para hacer más apuestas estratégicas, ya que cuentan con efectivo adicional producto de su participación en el programa de compensaciones de la FCC para despejar la banda C de cara al despliegue de las redes 5G.
La conectividad directa a celular será una realidad: se prevé que Apple expanda el servicio de conectividad satelital del iPhone 14 a nivel mundial, que comience la monetización de las constelaciones Lynk y AST y que más jugadores entren al mercado, entre ellos firmas establecidas como Iridium y nuevas empresas como OmniSpace. Asimismo, en 2023 se implementarán los primeros chips con capacidades satelitales para celulares comerciales. De acuerdo a la consultora, “una vez que Qualcomm y Mediatek estén en la mezcla, el ecosistema satelital cambiará para siempre, desbloqueando un mercado valorado en decenas de miles de millones de dólares por año.”
Al menos una empresa abandonará la carrera por desplegar redes de IoT satelital: a medida que la conectividad satelital se vuelve más accesible, los altos costos de CAPEX de desplegar redes de IoT satelitales significará que al menos una empresa abandone la carrera. Según NSR, “en lugar de declararse en quiebra o salir del mercado, la empresa de IoT formará una asociación estratégica con un operador existente, quizás la red ELERA de Inmarsat.”
Ciberataque a satélites: La industria se encuentra más vulnerable a ataques cibernéticos en el espacio y el segmento terrestre ya que los satélites y constelaciones definidos por software como Starlink, tienen más probabilidades de ser atacados.
Ocurrirán cambios en el modelo de negocios de la conectividad satelital móvil: según Brad Grady, el director de investigación de NSR, “vender ‘Mbps puros’ es un negocio moribundo en los mercados de movilidad satcom” en tanto sostiene que los operadores están comprando unidades de negocios centradas en los servicios aguas abajo asociados a distintos verticales a medida que se desarrolla el negocio. En particular, señala que “está en juego la monetización de la capa de gestión de red a través de SD-WAN, redes privadas 5G y otras estandarizaciones de gestión terrestre”.
Lanzamientos: Arianespace y ESA finalmente lanzarán Ariane-6 a fines de 2023, y también tienen planificados sus primeros lanzamientos las empresas ABL (RS1), Relativity Space (Terran-1), ULA (Vulcan) y Blue Origin (New Glenn). En particular, se destaca el lanzamiento esperado de la nave Starship de SpaceX, que según la consultora, tendrá un impacto directo en la estrategia de los otros jugadores del mercado de lanzamiento.
Fabricación Satelital: La tendencia hacia cargas útiles alojadas y Satelite-as-a-Service, así como satélites definidos por software, abrirá un mercado más diversificado para los fabricantes de satélites, especialmente a empresas emergentes. Sin embargo, la consultora prevé cuellos de botella asociados a la oferta de mano de obra calificada.